Objetos Personalizados: 8 casos de uso de marketing, vendas e suporte ao cliente

A SleekFlow lançou o Custom Objects para transformar a forma como as empresas armazenam e acessam dados de clientes e negócios para mensagens comerciais. Veja como isso faz a diferença:

6 benefícios dos Objetos Personalizados SleekFlow

• Flexibilidade na ponta de seus dedos: Com os Objetos Personalizados, é possível armazenar quaisquer dados com estruturas diferentes no SleekFlow e associar esses registros aos contatos. Quando você abre um bate-papo com um cliente, todos os dados relevantes são exibidos ao lado da caixa de entrada, fornecendo um contexto instantâneo sobre a situação atual do cliente.

• Não há mais perfis de contato desorganizados: Se os perfis de seus clientes eram anteriormente desordenados com infinitos campos de propriedades de contato, agora é possível salvar informações que seguem determinadas estruturas de dados como registros de objetos personalizados. Um contato pode ser associado a vários registros, o que facilita muito o rastreamento do histórico completo de interações juntamente com as conversas.

• Coleta automatizada de dados: A coleta manual de dados geralmente resulta em registros incompletos. Usando o Flow Builder, você pode automatizar o processo criando um chatbot para coletar os dados necessários e criar novos registros assim que todas as informações necessárias forem coletadas. Não há mais campos vazios - apenas dados completos e precisos.

• Manter os dados atualizados facilmente: Imagine gerenciar os dados dos clientes em inúmeras planilhas. Cada atualização exige importações e exportações tediosas para o seu software de gerenciamento de conversas; as informações geralmente ficam desatualizadas. Com os objetos personalizados, você pode salvar os dados onde conversa com os clientes e automatizar as atualizações por meio de respostas de bate-papo, webhooks ou alterações no fluxo de trabalho, mantendo seu espaço de trabalho atualizado e sua equipe informada.

• Engajamento proativo do cliente: A verdadeira mágica acontece quando os objetos personalizados se tornam gatilhos para campanhas de mensagens automatizadas. Sempre que os dados são atualizados ou novos registros são criados, é possível reagir proativamente, seja para enviar notificações oportunas, incluir contatos em campanhas de incentivo ou segmentá-los de acordo.

• Integração com CRM, comércio eletrônico e outras plataformas:Os objetos personalizados podem espelhar a estrutura de dados de outros sistemas, facilitando a importação de dados de fontes externas para o SleekFlow e exibindo-os ao lado da caixa de entrada. Isso também ativa seus dados existentes para alimentar sua campanha de bate-papo. Use o Zapier e a API para automatizar a criação e a atualização de registros de objetos personalizados, garantindo a transferência e a sincronização perfeitas dos dados.

Confira nossa documentação da API para saber mais sobre a importação e exportação de registros de objetos para uma transferência de dados mais flexível.

Os objetos personalizados são ótimos para organizar dados complexos que não se encaixam no formato de contato padrão, especialmente quando um contato tem vários registros de dados relacionados. Exemplos típicos de objetos personalizados incluem Agendamentos, Pedidos e Eventos. Você pode gerenciar cada tipo de dados separadamente em uma página de dados dedicada no SleekFow.

Compilamos os principais casos de uso para aproveitar os objetos personalizados em campanhas de marketing personalizadas, organizados por tipo e setor para sua referência abaixo.

8 casos de uso de automação para objetos personalizados

1. Acompanhamento de leads com base no interesse em anúncios

• Objeto personalizado: Leads

• Propriedades do objeto personalizado: nome da propriedade interessada, tipo de propriedade, faixa de preço, data de interesse, fonte do lead, status do lead, agente atribuído para

• Exemplo de setor: Imobiliário

Como agente imobiliário, você gerencia várias listagens de propriedades e gera leads por meio de vários anúncios. Com os Objetos personalizados, você pode vincular novos contatos diretamente às listagens de propriedades pelas quais eles demonstraram interesse.

Por exemplo, se um cliente em potencial clicar em um anúncio de uma propriedade à beira-mar, você poderá acompanhar essa interação criando novos registros de leads para armazenar informações sobre as propriedades nas quais ele está interessado.

Os fluxos de trabalho automatizados podem, então, enviar mensagens de acompanhamento personalizadas com mais detalhes sobre a propriedade, agendar visitas ou fornecer listagens semelhantes, garantindo uma comunicação oportuna e relevante com os compradores em potencial.

2. Organize um concurso gerado pelo usuário em chats

• Objeto personalizado: Inscrição no concurso

• Propriedades do objeto personalizado: nome do participante , título da inscrição , conteúdo da inscrição

• Exemplo de setor: Varejo

O envolvimento dos clientes por meio de atividades interativas e divertidas pode aumentar significativamente a fidelidade à marca e as vendas. Uma maneira eficaz de conseguir isso é organizar um concurso em que os participantes possam enviar suas inscrições diretamente nos chats. Essa abordagem simplifica a participação e aproveita a tendência crescente de interações por mensagens instantâneas.

Por exemplo, se você tem uma loja de alimentos para animais de estimação, pode organizar um concurso de conteúdo gerado pelo usuário em que os clientes enviam suas histórias sobre a personalidade do animal para ganhar prêmios. À medida que os participantes enviam suas inscrições por meio de um chatbot, cada inscrição é gerada automaticamente como um registro de inscrição no concurso. Em seguida, é possível configurar uma equipe para analisar os envios e adicionar rótulos como “Vencedor” e “Selecionado” para identificar as melhores inscrições.

Usando o Flow Builder, você pode criar campanhas automatizadas para notificar os participantes sobre o recebimento de suas inscrições e os marcos do concurso, como o fim do período de envio e o anúncio dos vencedores. Além de entrar em contato diretamente com os vencedores, você pode oferecer a todos os participantes descontos ou promoções especiais como agradecimento pela participação.

3. Simplificar as cotações para pacotes com curadoria

• Objeto personalizado: Quotations (Cotações)

• Propriedades do objeto personalizado: destino de viagem, datas de viagem, número de hóspedes, preço, status da cotação

• Exemplo de setor: Viagens e hospitalidade

Como agente de viagens, você recebe inúmeras solicitações de pacotes de viagem e experiências personalizadas. Os objetos personalizados permitem que você gerencie melhor essas solicitações vinculando um contato a pacotes de viagem específicos.

Por exemplo, você pode criar um chatbot para coletar as informações necessárias para gerar uma cotação detalhada para férias de luxo e criar automaticamente um registro. Com todas as informações necessárias coletadas antecipadamente, sua equipe de vendas pode analisar rapidamente a solicitação e enviar a cotação.

Você pode criar uma automação para que, sempre que uma cotação for enviada, o status da cotação seja atualizado de “pendente” para “enviado”. Seus agentes podem atualizar o status para “pago” assim que confirmarem o recebimento do pagamento. Caso contrário, você pode programar ações de acompanhamento com base no status para garantir que o cliente receba assistência em tempo hábil, aumentando a probabilidade de reserva.

4. Organizar relacionamentos pai-filho

• Objeto personalizado: Aluno

• Propriedades do objeto personalizado: ID do aluno, nome do aluno, grau do aluno, horário do exame

• Exemplo de setor: Educação

Embora a criança seja a principal beneficiária dos serviços educacionais, por trás de cada matrícula, aula programada e pagamento, há uma interação essencial com um dos pais ou responsável.

Os objetos personalizados podem ajudar a organizar os dados da família vinculando o contato de cada pai à respectiva criança. Isso garante que, quando os pais forem contatados, todas as informações relevantes sobre a criança, como idade ou nível acadêmico, estejam prontamente disponíveis.

Além disso, atualizações sobre o progresso acadêmico, eventos futuros ou reuniões de pais e mestres podem ser enviadas automaticamente, garantindo que os pais estejam sempre informados sobre a educação de seus filhos.

5. Atribuir um gerente de portfólio dedicado

• Objeto personalizado: Accounts (Contas)

• Propriedades do objeto personalizado:

  tipo de conta, saldo da conta, data de abertura, última data de revisão, perfil de risco, preferência de investimento, gerenciador de portfólio

• Exemplo de setor: Instituição financeira

Em uma instituição financeira, a prestação de serviços personalizados por meio de gerentes de portfólio dedicados pode aumentar muito a satisfação do cliente. Um gerente de portfólio pode se especializar em uma área específica, como estratégias de investimento ou planejamento de aposentadoria.

É possível criar um objeto personalizado para identificar as contas que um contato possui no momento. Para cada conta, é possível atribuir um gerente de conta dedicado como proprietário ou colaborador do contato para oferecer consultoria personalizada e compartilhar informações de mercado.

Isso é especialmente útil se um cliente tiver várias contas. Isso permite que várias partes interessadas com diferentes conhecimentos de domínio colaborem, fornecendo suporte de luvas brancas aos seus clientes comerciais mais valiosos e, ao mesmo tempo, mantendo clara a responsabilidade pela conta.

6. Engaje os membros com vantagens personalizadas

• Objeto personalizado: Memberships (Associações)

• Propriedades do objeto personalizado: ID de associação, nível de associação, benefícios, serviços incluídos, notas especiais, status de pagamento

• Exemplo de setor: Beleza e bem-estar

Muitos centros de beleza e bem-estar oferecem associações em diferentes níveis, cada um com seu próprio conjunto de benefícios e serviços incluídos. Para rastrear o que está sendo oferecido a um cliente, crie um objeto personalizado chamado “Memberships”. Cada registro de associação é vinculado ao perfil do cliente, fornecendo uma visão abrangente dos detalhes do pacote.

Com essa configuração, você pode criar uma jornada de boas-vindas personalizada para cada nível de membros, oferecendo-lhes orientação personalizada sobre como maximizar os benefícios da associação. Isso pode incluir dicas sobre quais serviços experimentar primeiro, eventos exclusivos para membros e como aproveitar ao máximo seus descontos e vantagens.

Seus agentes podem rastrear e gerenciar facilmente os benefícios a que um membro tem direito, garantindo que ele receba seus descontos em serviços e quaisquer outras vantagens associadas ao seu nível de associação.

7. Permitir reservas eficientes em restaurantes

• Objeto personalizado: Reservations (Reservas)

• Propriedades do objeto personalizado: data da reserva, hora da reserva, número de hóspedes, pedido especial, status da reserva

• Exemplo de setor: Alimentos e bebidas

O gerenciamento eficiente das reservas de restaurantes é essencial para uma experiência gastronômica tranquila. Você pode simplificar esse processo criando um objeto personalizado chamado Reservas e integrando-o a um software de agendamento como o Calendly ou o Google Calendar usando a API ou o Zapier. Essa integração garante que os detalhes da reserva sejam sincronizados automaticamente entre seu software de agendamento e o SleekFlow.

Por exemplo, quando um cliente faz uma reserva pelo Calendly, os detalhes são capturados automaticamente e um novo registro de reserva é gerado no SleekFlow. Essa configuração permite que você envie confirmações de reserva, notificações de lembrete e mensagens de solicitação de feedback no momento certo.

A importação de reservas como registros no SleekFlow é particularmente útil porque permite rastrear todas as reservas atuais e anteriores às quais um cliente está associado. Dessa forma, quando eles entrarem em contato por meio de chats, você terá todo o contexto.

8. Automatizar notificações de faturas e pagamentos

• Objeto personalizado: Invoices (Faturas)

• Propriedades do objeto personalizado: data da fatura, data de vencimento, montante devido, status do pagamento, método de pagamento, url da fatura

• Exemplo de setor: Serviços profissionais

Em uma empresa de serviços profissionais, gerenciar faturas e garantir pagamentos pontuais é crucial para o fluxo de caixa. Você pode simplificar o rastreamento de faturas e a comunicação com o cliente criando um objeto personalizado chamado Invoices no SleekFlow e integrando-o ao seu CRM via API ou Zapier**, como Zoho CRM, Pipedrive, Bitrix24 CRM.**

Essa integração garante que, quando uma fatura é criada no seu CRM, um novo registro é gerado automaticamente no SleekFlow. Portanto, você pode automatizar facilmente as notificações de criação de faturas, lembretes de datas de vencimento futuras, lembretes de pagamentos atrasados e confirmações de pagamento.

A importação de faturas como registros no SleekFlow é particularmente útil porque um cliente pode ter várias faturas, que podem surgir devido a serviços recorrentes, vários projetos ou períodos de faturamento escalonados.