Apresentando Objetos Personalizados - Gerencie mais do que relacionamentos, otimize também seu fluxo de dados

Na SleekFlow, você está acostumado a pensar em pessoas, também conhecidas como Contatos – quem elas são, de onde vêm, o que gostam, e muito mais. Com a automação complexa simplificada pelo Flow Builder, entendemos que você precisa trazer mais dados não relacionados a pessoas para o SleekFlow e gerenciá-los de forma escalável. Talvez você queira rastrear o que essas pessoas compram, a que plano estão assinadas, a quais contas pertencem, quais eventos têm agendados, etc., e usar esses dados para criar experiências de chat ricas e contextuais. Para ajudá-lo a capturar e gerenciar esses dados de forma eficaz, introduzimos os Objetos Personalizados no SleekFlow.

O que são Objetos Personalizados?

Objetos Personalizados representam os dados que são importantes para os seus contatos. Esses podem ser qualquer coisa que seus clientes compram, agendam, solicitam, pertencem ou interagem. Por exemplo, se você trabalha em uma empresa de Edtech, um objeto personalizado pode ser os cursos nos quais seus alunos estão matriculados. Se você trabalha em uma empresa médica, um objeto personalizado pode ser as consultas dos pacientes internados.

Cada objeto personalizado tem sua própria estrutura de dados, assim como as propriedades de contato. Você pode personalizar as propriedades do objeto personalizado para definir a estrutura de dados e capturar tantos detalhes sobre o objeto quanto desejar. Por exemplo, se você tem um mercado de aprendizado online e deseja rastrear cursos, pode criar um objeto personalizado chamado Curso e adicionar propriedades como nome do curso, data de início do curso, data de término do curso, horário do curso, instrutor do curso e preço do curso. Você pode então criar registros para armazenar todas as suas ofertas, como uma Aula de Codificação em Python que começa em junho, termina em dezembro, acontece às quartas-feiras das 17h às 19h, é ministrada por Jane e custa $120.

Mais importante ainda, você pode associar Contatos a Objetos Personalizados. Por exemplo, quando um aluno se inscreve tanto na Aula de Codificação em Python quanto na Aula de Codificação em Javascript, você pode conectar seu contato com ambos os registros de cursos. Na Caixa de Entrada do SleekFlow, você pode ver todos os cursos que ela está fazendo.

Recapitulando rapidamente: um objeto personalizado é uma entidade de dados única. As propriedades do objeto personalizado representam as diferentes informações que você deseja capturar sobre a entidade, e os registros do objeto personalizado são as entradas de dados individuais. Uma associação é o registro do objeto personalizado relacionado ao contato.

Tipos de Objetos Personalizados

A beleza dos Objetos Personalizados está na sua flexibilidade – você pode criar um objeto personalizado para qualquer coisa relacionada ao seu negócio, personalizar as propriedades para definir as informações que deseja capturar e decidir se um contato pode ser associado a um ou vários registros de objeto personalizado.

Por exemplo, muitas empresas criam Objetos Personalizados para representar eventos, reservas, pagamentos, contratos, associações, pedidos, cursos, cotações e contas de empresa. Temos modelos personalizáveis pré-construídos para essas opções, ou você pode começar do zero nas Configurações. Uma vez que um objeto personalizado é criado, você pode criar registros na página de Dados.

Como os Objetos Personalizados funcionam para você?

1. Automatize processos de coleta e atualização de dados com chats

Os Objetos Personalizados permitem que você centralize verdadeiramente seus fluxos de trabalho de negócios em torno das conversas com clientes. Muitos de vocês já usam chatbots do WhatsApp para gerar leads, facilitar reservas, coletar inscrições, etc.

Anteriormente, você teria que armazenar as informações coletadas pelo chatbot como propriedades de contato. Embora as propriedades de contato sejam convenientes, elas nem sempre fornecem uma visão completa sobre os comportamentos do cliente, especialmente quando eles interagem com seu negócio com muita frequência.

Sem Objetos Personalizados, você precisa criar várias propriedades de contato para salvar dados históricos ou deixar que os dados mais recentes sobrescrevam os antigos. Isso resulta em uma falta de visão abrangente da jornada passada do cliente quando você está conversando com ele.

Agora, você pode armazenar esses dados não relacionados a pessoas como um registro de objeto personalizado separado associado ao contato. A melhor parte é que você pode automatizar esse processo.

Por exemplo, se você gerencia uma empresa de móveis sob medida, pode criar um objeto personalizado chamado Cotação no SleekFlow para armazenar pedidos de cotação e usar chatbots do WhatsApp para otimizar o processo de coleta de dados. A automação poderia ser assim:

1. Adicione um botão "Solicitar Cotação" ao seu site para orientar os visitantes a iniciar uma conversa no WhatsApp com você.

2. Crie um fluxo de chat com várias perguntas usando o Flow Builder para coletar informações iniciais, como medidas da cotação, design da cotação e faixa de custo da cotação.

3. Em cada ação de enviar mensagem, salve suas respostas como variáveis de fluxo.

4. Finalmente, adicione uma ação de criar registro de objeto personalizado no final e associe todas as variáveis de fluxo às propriedades do objeto personalizado. E assim, você criou automaticamente um novo registro de cotação.

Gerenciar contatos e dados como entidades separadas ajuda a manter a integridade dos dados, facilitando as atualizações e o rastreamento de históricos. Isso porque um contato pode ser associado a vários registros. Vamos supor que João envie dois pedidos de cotação para um sofá e uma mesa; depois de receber a cotação, ele decide comprar apenas o sofá. Você pode marcar o status da cotação para a mesa como rejeitada e o status da cotação para o sofá como aceita, garantindo que sua equipe mantenha o contato ativo para consultas sobre o sofá.

Com Objetos Personalizados, cada registro individual pode ser atualizado sem afetar o perfil do contato e vice-versa. Você também pode visualizar rapidamente todos os registros passados associados a um contato para ver do que ele tem se interessado.

2. Organize campanhas de automação de dados e fluxos de trabalho

Imagine que você gerencia um mercado imobiliário online que regularmente hospeda seminários de investimento em propriedades para gerar leads. Você pode criar um objeto personalizado para Eventos com propriedades como nome do evento, data e hora do evento, número de convidados do evento, status de participação no evento e status do lead do evento. Então, automatize as inscrições e o acompanhamento de presença com um chatbot do WhatsApp:

1. Crie um fluxo de chat com várias perguntas usando o Flow Builder para facilitar a inscrição.

2. Em cada ação de enviar mensagem, salve suas respostas como variáveis de fluxo.

3. Adicione uma ação de criar registro de objeto personalizado e associe todas as variáveis de fluxo às propriedades do objeto personalizado.

4. Durante o evento, use um código QR para os participantes confirmarem a presença via WhatsApp.

5. Crie um novo fluxo de chat acionado pela palavra-chave de confirmação de presença. Adicione uma ação de atualizar registro de objeto personalizado, escolha atualizar o registro mais recente. Em seguida, selecione a propriedade do objeto personalizado

   status de participação no evento e atualize-a para participou.

Vamos supor que há um novo projeto de casa geminada no Reino Unido sendo lançado, você pode configurar facilmente uma campanha de marketing para nutrir qualquer pessoa que tenha participado do seminário relevante:

1. Crie um fluxo usando o registro do objeto personalizado criado para o gatilho

   Evento. Defina as condições de inscrição para incluir nome do evento contendo Reino Unido e status de participação no evento como participou para garantir que apenas contatos relevantes sejam inscritos.

2. Crie uma cadência de nutrição com uma série de ações de envio de mensagem e nós de atraso de tempo para apresentar a propriedade, compartilhar insights de mercado e convidá-los para visualização de listagem em intervalos personalizáveis.

3. Para qualquer campanha automatizada acionada por registros de objeto personalizado criados ou atualizados, você pode personalizar mensagens referenciando os dados de gatilho. Basta inserir as propriedades do objeto personalizado como variáveis ao usar a ação de envio de mensagem.

4. Se o cliente agendou uma visualização da propriedade, você pode atualizar o

   status do lead do evento para quente. Adicione essa condição de inscrição ao seu fluxo para que esses leads quentes parem de receber suas mensagens de marketing. Em vez disso, eles podem ser movidos para uma nova campanha com informações sobre visualização de casas, opções de financiamento, potencial de investimento e instruções sobre o processo de compra, acionadas por atualizações do status do lead do evento.

Sem Objetos Personalizados, você pode armazenar interesses de produtos como propriedades de contato no perfil de cada prospect. Será bastante difícil manter os prospects atualizados sobre as ofertas e ajustar às suas necessidades em mudança se estiverem interessados em várias listagens.

Para mais ideias de campanhas automatizadas, confira nosso blog (link em breve), que inclui 10 casos de uso poderosos de marketing, vendas e suporte ao cliente para Objetos Personalizados.

3. Integre com sistemas externos para ativar seus dados existentes para campanhas de chat

Os Objetos Personalizados podem ser projetados para espelhar a estrutura de dados de outros sistemas, reduzindo a complexidade da transformação e mapeamento de dados e tornando o processo de integração mais direto. Suportamos a

automação do processo de integração com fontes de dados externas via Zapier e API para que você possa facilmente ativar seus dados existentes, como pedidos do Woocommerce, compromissos do Calendly, associações do Shopify e mais, para alimentar sua estratégia de chat.

Confira nossa documentação da API para saber mais sobre como importar e exportar registros de objetos via API para uma transferência de dados mais flexível.

Exemplo: como importar compromissos do Calendly para o SleekFlow

No Zapier, há duas novas ações: criar registro de objeto personalizado e atualizar registro de objeto personalizado. Você pode facilmente puxar registros de qualquer fonte de dados para o SleekFlow, desde que o aplicativo de origem tenha um gatilho apropriado.

Por exemplo, se você usa o Calendly para gerenciar compromissos e deseja visualizar esses registros de compromissos enquanto usa o SleekFlow para lidar com consultas, pode criar um objeto personalizado no SleekFlow chamado Compromisso do Calendly com propriedades correspondentes às configurações no Calendly, e então criar um Zap assim:

Uma vez que este Zap esteja ativado, um novo registro de Compromisso do Calendly será automaticamente criado no SleekFlow quando um convidado for criado no Calendly. O novo registro é associado ao contato usando o número de telefone como um identificador único. Se não houver um contato existente, um novo contato pode ser criado junto com o novo registro. Você também pode criar um Zap para sincronizar quaisquer alterações em um registro de compromisso existente no Calendly com o SleekFlow assim:

Algumas outras integrações comuns incluem:

• Sincronizar pedidos do Woocommerce

• Sincronizar faturas do Xero

• Sincronizar contas do Zoho

• Sincronizar negócios do HubSpot

Exemplo: como alcançar a sincronização bidirecional entre o SleekFlow e suas fontes de dados

O primeiro exemplo mostra um cenário de sincronização unidirecional, onde as mudanças de dados ocorrem apenas em um sistema externo. Às vezes, você pode querer permitir que os agentes atualizem registros no SleekFlow também. Para manter uma única fonte de verdade, também desenvolvemos dois novos gatilhos no Zapier: registro de objeto personalizado criado e registro de objeto personalizado atualizado. Esses gatilhos permitem sincronizar alterações feitas no SleekFlow de volta para suas fontes de dados.

Por exemplo, se você gerencia uma empresa B2B e usa o HubSpot para gerenciar negócios, pode criar um objeto personalizado chamado Deal do HubSpot no SleekFlow e importar os registros de negócios do HubSpot. Isso garante que suas equipes de vendas e suporte técnico tenham todo o contexto necessário ao engajar clientes em chats. Em algum momento, você pode precisar atualizar o status do deal no HubSpot. Você pode fazer isso no SleekFlow configurando um Zap que é acionado quando um registro de objeto personalizado é atualizado no SleekFlow para atualizar um deal no HubSpot, garantindo que todas as mudanças no SleekFlow sejam sincronizadas de volta para o HubSpot.

4. Melhore a gestão de contatos criando relações vinculadas

Os Objetos Personalizados também melhoram a segmentação de contatos ao estabelecer relações entre contatos e objetos. Isso é particularmente útil para cenários onde o contato principal e o destinatário do serviço são indivíduos diferentes.

• Relações pai-filho:

  Os pais frequentemente se comunicam em nome de seus filhos. Por exemplo, você pode associar os registros de curso de uma criança com as informações de contato dos pais em ambientes educacionais.

• Relações cliente-revendedor:

  Revendedores podem agir em nome dos clientes finais. Ao vincular registros de

  clientes

  com contatos de revendedores, você pode garantir que os revendedores sejam informados sobre atualizações relevantes para seus clientes.

• Outros cenários:

  Esse recurso pode beneficiar qualquer negócio onde o contato principal difere do destinatário do serviço. Por exemplo, em práticas médicas, os tutores podem receber atualizações em nome dos pacientes.

Uma atualização sobre a criança ou cliente final pode acionar uma mensagem para os contatos associados. Isso garante que todas as partes relevantes sejam informadas prontamente, melhorando a comunicação e a entrega do serviço.

5. Melhore a segmentação de clientes com base em dados históricos

Com Objetos Personalizados, você pode criar segmentos altamente específicos com base nas interações completas anteriores dos seus clientes, como histórico de pedidos, participação em compromissos e histórico de pagamentos.

Por exemplo, se você gerencia uma loja de e-commerce de roupas online, pode criar um objeto personalizado chamado Pedido com propriedades como item do pedido, valor do pedido e data do pedido. Em seguida, importe o pedido anterior de seus clientes como registros via API.

A partir daí, você pode criar listas de retargeting altamente segmentadas. Você pode construir uma lista de contatos, como Grandes Gastadores em Itens de Alto Valor para agrupar clientes que compraram produtos premium e cujos valores de pedido excedem $200 e enviar campanhas de upselling e cross-selling direcionadas a esses clientes, pois eles estão dispostos a gastar significativamente em itens de alto valor.

Você também pode criar uma lista de contatos, como Compradores de Produtos Sazonais para agrupar clientes que compraram roupas de verão durante junho a agosto do ano passado e oferecer-lhes acesso antecipado às novas coleções de verão.

Combinando esses dados comportamentais com outros detalhes como idade, ocupação, país e até informações psicográficas como necessidades, interesses e estilo de vida – coletados através de interações de chat – você obtém uma visão completa dos seus clientes para uma segmentação mais precisa.