Guia de integração Salesforce e WhatsApp
Como integrar WhatsApp com Salesforce?
O WhatsApp é um canal eficiente para alcançar novos leads, nutrir prospects e fechar negócios em todo o mundo. Mas o processo manual de enviar uma mensagem WhatsApp para cada contato do Salesforce é muito lento e repetitivo (desde exportar contatos do Salesforce, importar contatos para o WhatsApp até registrar as mensagens do WhatsApp como atividade no Salesforce)
Integrar WhatsApp com CRM Salesforce, é facilitar e automatizar o processo de envio de mensagens no WhatsApp para seus clientes cadastrados no Salesforce, de maneira rápida, simples e intuitiva.
Como integrar o WhatsApp com o Salesforce e pular todo o trabalho manual de exportar e importar contatos para sistemas diferentes?
Existem 2 opções, que são os Service Cloud Salesforce e via WhatsApp Business API:
Service Cloud
O Salesforce possui um console de atendimento ao cliente chamado Service Cloud onde é possível realizar a integração do CRM com o WhatsApp.
Para realizar a integração WhatsApp Salesforce desta forma, você deve contatar diretamente o Salesforce.
WhatsApp Business API
A partir da contratação de uma API do WhatsApp através de um provedor oficial como o SleekFlow, você pode usufruir de vários recursos avançados do WhatsApp, como a criação de chatbots com IA, integração com redes sociais e CRMs como Salesforce, e muito mais.
Quer saber mais sobre o processo de admissão do WhatsApp Business API? Consulte nosso guia completo sobre o processo de aplicação!
Benefícios dos serviços de integração Salesforce via WhatsApp API
Automação de Processos: Com a API do WhatsApp integrada ao Salesforce, é possível automatizar mensagens, como confirmações de pedido, lembretes de pagamento e atualizações de envio, economizando tempo e reduzindo o esforço manu
Personalização de Atendimento: Utilizando os dados do Salesforce, as empresas podem oferecer um atendimento mais personalizado, enviando mensagens direcionadas e relevantes para cada cliente com base em seu histórico e comportamento.
Melhoria na Experiência do Cliente: A conveniência de utilizar o WhatsApp, um aplicativo amplamente utilizado e familiar para os clientes, melhora a experiência do cliente, aumentando a satisfação e fidelização.
Engajamento Proativo: Empresas podem usar o WhatsApp para enviar notificações proativas, como ofertas exclusivas ou informações sobre produtos, diretamente aos clientes, aproveitando as informações armazenadas no Salesforce para segmentar e personalizar as mensagens.
Acompanhamento e Relatórios: Com a integração, é possível gerar relatórios detalhados sobre as interações via WhatsApp, permitindo uma análise aprofundada do desempenho das campanhas e do atendimento ao cliente.
Facilidade de Implementação: A API do WhatsApp pode ser integrada de forma relativamente simples ao Salesforce, utilizando conectores prontos ou personalizados, o que permite uma rápida implementação e início das operações.
O que saber antes de implementar e integrar o WhatsApp com Salesforce
Procurando investir em um novo software para integrar WhatsApp com CRM Salesforce? Aqui estão 6 coisas a considerar para uma integração Salesforce-WhatsApp bem-sucedida.
Uso: em qual etapa do funil do seu negócio você precisa usar o WhatsApp para comunicação? Por exemplo, a equipe de atendimento ao cliente envia informações de reserva no WhatsApp? A ferramenta se conecta bem ao seu software de agendamento existente (por exemplo, Calendly)? Se você deseja fechar negócios com o WhatsApp, verifique se o provedor de integração do Salesforce pode processar pagamentos.
Serviços de mensagens combinados:. Se você deseja se comunicar com seus contatos do Salesforce em diversos canais de atendimento, considere um provedor omnichannel que unifica vários canais de mensagem em um só lugar. Sua equipe pode se mover facilmente entre WhatsApp, Instagram, Facebook, etc.
Integração nativa ou personalizada: Algumas empresas precisam de uma integração nativa com o Salesforce, para que os dados não saiam da plataforma Salesforce. No entanto, a integração nativa é mais rígida. Muitos parceiros de integração do Salesforce não fornecem a flexibilidade de adaptar a solução às suas necessidades específicas. Por exemplo, para estender a integração e incluir outras ferramentas de CRM (como o HubSpot).
Orçamento: Você tem um orçamento grande para contratar uma equipe de engenheiros de soluções e desenvolvedores para construir uma integração personalizada? Além do custo único de construir o sistema do zero, você também precisará mantê-lo e otimizá-lo constantemente.
Valor e frequência de pagamento: Se você preferir contratar um software de integração do Salesforce, verifique a estrutura de cobrança. O preço por usuário é fácil de entender, mas pode ficar caro ao escalar rapidamente. Um preço fixo com adicionais flexíveis permite que você extraia o valor do produto como desejar e preveja o ROI com precisão.
E a solução que melhor atende a todos os requisitos acima é o SleekFlow!
Como usar a integração Salesforce WhatsApp via SleekFlow?
Integrar o WhatsApp e o Salesforce via SleekFlow envolve alguns passos principais para configurar e sincronizar as plataformas, permitindo que você gerencie as comunicações com os clientes de maneira eficiente.
Aqui está um guia para ajudar você a realizar essa integração:
Criação de Contas e Configuração Inicial:
SleekFlow: Se ainda não tiver, crie uma conta no SleekFlow e configure seu perfil. Certifique-se de que você tenha uma conta de WhatsApp Business API ativa, pois isso é necessário para a integração.
Salesforce: Verifique se sua instância do Salesforce está configurada corretamente e que você tem permissão para criar e gerenciar integrações e conectores de terceiros.
Acesso às APIs e Configuração do SleekFlow:
No painel do SleekFlow, vá até a seção de integrações.
Escolha a opção para integrar o WhatsApp via API. Isso envolverá a configuração da API do WhatsApp Business para conectar seu número de telefone ao SleekFlow.
Siga as instruções fornecidas pelo SleekFlow para autenticar e configurar a API do WhatsApp Business.
Integração com Salesforce:
Ainda no painel do SleekFlow, localize a opção para integrar com o Salesforce.
Autentique sua conta do Salesforce no SleekFlow. Isso geralmente envolve o login na sua conta do Salesforce e a concessão de permissões para o SleekFlow acessar e interagir com seus dados do CRM.
Após a autenticação, você poderá mapear os campos de dados entre o Salesforce e o SleekFlow, permitindo que as interações via WhatsApp sejam registradas automaticamente no Salesforce.
Configuração de Automação e Fluxos de Trabalho:
No SleekFlow, configure automações para enviar mensagens via WhatsApp com base em eventos ou ações que ocorrem no Salesforce. Por exemplo, você pode configurar uma automação para enviar uma mensagem de confirmação quando uma nova oportunidade é criada ou quando um caso de suporte é resolvido.
Personalize essas mensagens usando os dados disponíveis no Salesforce, como nome do cliente, status do pedido, ou detalhes do caso.
Sincronização e Monitoramento:
Garanta que a sincronização entre as duas plataformas esteja funcionando corretamente. Todas as interações realizadas via WhatsApp devem ser registradas no Salesforce, e qualquer atualização no Salesforce deve ser refletida no SleekFlow.
Use os recursos de monitoramento e relatórios do Salesforce para acompanhar o desempenho das campanhas e do atendimento ao cliente via WhatsApp.
Integre todos os canais de mensagem em uma só plataforma
Esqueça a forma antiga de conversar. Integre seus canais de mensagem para aumentar a produtividade instantaneamente.
Perguntas Frequentes
Automatizando filtragem, mapeamento, e exportação de contatos do Salesforce
Correspondência de proprietários de contas do Salesforce aos usuários da plataforma WhatsApp Business
Oferecendo sincronização de contato bidirecional para espelhar quaisquer atualizações de informações de contato na plataforma WhatsApp Business ou Salesforce
Compartilhar artigo
